ARGUMENTO: Después de tener una fiesta de olla caliente con los Espíritus, Shido y la tripulación del Fraxinus parten para encontrarse con un nuevo Espíritu que apareció. Presentándose como Natsumi, también conocida como Bruja parece ser amigable con Shido al principio, hasta que el AST ataca, de repente cambia su comportamiento y sin más explicaciones, declara que destruirá la vida de Shido antes de hacerla partir. De vuelta a la escuela, Shido se sorprende cuando sus compañeros de clase y su profesor lo acusan de cometer múltiples ofensas contra ellos, hasta que se entera de que el verdadero culpable es Natsumi, quien se disfrazó de él para destruir su reputación, pero antes de que Natsumi ataque a Shido, Tohka y Origami intervienen y distinguen fácilmente al verdadero Shido del falso, obligándola a retirarse. Unos días más tarde, Kotori se acerca a Shido con una carta de Natsumi que contiene fotos de doce personas cercanas a él. Según la carta, Natsumi se disfrazó como uno de ellos, y está desafiando a Shido a identificar al impostor antes de que todos desaparezcan.
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